Tudo começa com uma boa conversa acompanhada de um ótimo café.
Profissionais Café
Excelência comprovada.
Heraldo Pena, CGA, CFP®
Diretor de Gestão de Recursos
Profissional com mais de 10 anos de experiência em Agronegócio, atuou no Brasil e na Dinamarca em empresas como Banco do Brasil, Banestes, Sicoob, Acauã Armazéns Gerais, Union Trading e XP Investimentos.
Tendo ampla experiência em derivativos agrícolas, atuou como trader sênior negociando café com países como Rússia, EUA, Singapura, Alemanha, Bélgica, Áustria, Malásia, Argentina, Espanha entre outros.
É Planejador Financeiro Pessoal CFP®, pela Financial Planning Standard Board, é Graduado em Gestão do Agronegócio, UFV, Pós-Graduado em Gestão Pública, UFV, e possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV.
Mariana Macedo, CNPI®
Co Fundadora
Profissional com mais de 10 anos de experiência em Finanças, Controladoria e Auditoria, atuou em diversas posições em empresas e multinacionais do Agronegócio chegando a gerência e coordenação financeira de vários projetos.
Conquistou ao longos dos anos ampla experiência em comportamento financeiro, possuindo habilitação para atuar como Master Coach.
É registrada na CVM como Analista de Valores Mobiliários, CNPI nº 2649, Graduada em Economia, UFV e possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria Auditoria pela FGV.
Sergio Werneck, CFP®
Diretor de Consultoria
Sergio é Membro Titular do Conselho Fiscal da Klabin S.A. e Membro Suplente do Conselho de Administração da Brasil Agro. Foi membro do conselho de administração da Blandpaper Security Papéis Especiais S.A., Presidente do Conselho de Administração da Granja Werneck S.A., Conselheiro Consultivo do Grupo GNT, e Conselheiro Suplente da Eletropaulo S.A..
Atuou como CEO da Opersan Resíduos Industriais S.A., Diretor de Business Development do braço de infraestrutura do Banco Pátria, Diretor de Estratégia e Planejamento Financeiro, e Diretor de Serviços de Suporte (Melhoria Contínua, Suprimentos, Gestão de Frotas e Gestão da Ativos imobiliários não elétricos) da AES no Brasil. Também atuou como consultor de gestão, tendo sido Consultor, Gerente de Projetos e Associate Partner na Bain & Co., e foi Consultor na McKinsey & Company.
Como empreendedor, além de Sócio da Café Wealth, é Sócio na Granja Werneck S.A. e na Sabiá Fomento Mercantil Ltda. Foi Sócio da CMS Investimentos, da FMB Investimentos e da Floramar Empreendimentos Comerciais S.A..
Sergio é Bacharel em Administração de Empresas pela FUMEC e Mestre em Administração de Empresas com ênfase em Estratégia e Finanças pela MIT Sloan School of Management.
Carlos Bezerra, CFP®
Profissional com mais de 15 anos de experiência em Finanças, Contabilidade e Investimentos, com histórico de atuação em empresas de turismo e hotelaria (lazer e corporativo), além de instituições financeiras renomadas como Santander e XP (FMB Investimentos).
Detém sólidos conhecimentos em produtos de investimentos, técnicas de alocação (asset allocation), execução de ordens e controle e monitoramento das carteiras dos clientes.
Consultor de valores mobiliários com registro na CVM, certificado como Planejador Financeiro Pessoal CFP® pela Financial Planning Standards Board. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu (USJT) e possui MBA em Mercado Financeiro pela Saint Paul Escola de Negócios.
Nossa História
A empresa foi criada quando os sócios, visualizando que os clientes eram bombardeados com várias indicações de títulos de renda fixa, ações, seguros, etc, que na maioria das vezes não encontravam sentido nenhum para o momento de vida que os clientes viviam, decidiram alterar a lógica Produto > Cliente dos grandes bancos e corretoras, para atuarem de forma independente e alinhada ao planejamento financeiro pessoal ou corporativo (no caso de pessoas jurídicas).
Certos da dificil jornada que viria, decidiram lutar em favor dos clientes, levando a criação da Café Wealth Advisory um escritório de consultoria de investimentos que busca proteger e rentabilizar o patrimônio dos clientes defende-os dos interesses dos grandes conglomerados financeiros.
Nossos Valores
Atuamos alinhados aos interesses dos clientes, de forma transparente. Nosso vínculo se dá com o cliente e não com a instituição que ele utiliza para investir (banco/corretora).
Agimos com diligência conferindo todas as movimentações, e comissões/rebates negociados para cada cliente.
Respeitamos todas as opiniões do cliente, e sempre buscamos a melhor relação retorno/risco.
Somos comprometidos com o resultado, exploramos ao máximo qualquer tese de investimento antes de realizar alguma recomendação.
Somos conservadores, a proteção do pratimônio vem em primeiro lugar.
Nossa Missão
Defender os interesses dos clientes perante os grandes conglomerados financeiros para proteger e rentabilizar seu patrimônio de forma honesta e transparente.
Acompanhar os clientes na fase de acumulação de capital, até a conquista do patrimônio que os permita viver de renda.
Acessando o Tesouro como investidor, você conseguirá ver todos os títulos públicos que possui, em todas as plataformas/bancos e corretoras;
Transparência
Em um mesmo lugar, você verá todos os vencimentos e taxas contratadas para saber qual o spread que estão te cobrando na hora de resgatar antecipadamente;
Gestão da Custódia
Consulte aqui onde estão efetivamente seus títulos, independetemente da corretora/plataforma que utilize.
Neste acesso, a B3 (Bolsa, Brasil e Balcão), permite que você veja todos os títulos de crédito privado que possui (CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, LF, etc);
Controle
Você consegue ver os vencimentos, pagamento de juros, saldos marcados a mercado, etc.;
Extrato
Caso queira conferir os dados que os bancos/corretoras estão informando, a B3 disponibiliza o extrato dos títulos e movimentações. Tudo isso para dar mais segurança;
Faça uma busca pelo nosso nome, temos orgulho em trabalhar de forma correta e dentro da lei;
Segurança
Consulte aqui todos os participantes do mercado, pelo nome ou CPF/CNPJ para ter certeza que sua orientação vem de algúem credenciado ao órgão regulador;
Confiabilidade
Aqui você consegue ver vários materiais oficiais, como ofertas públicas registradas, cota dos fundos de investimento, regulamento, balancete, etc.;
